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来自 国际资讯 2019-09-24 23:10 的文章
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菲律宾三季度镍矿石产量同期相比较下落16%

  菲华phhua.com讯:政府数据显示,菲律宾第三季度镍矿石产量较去年同期下滑16%,因该国对环保违规的打击行动令一些矿场暂停生产。菲律宾是全球最大镍供应国。

(本文作者为专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

马尼拉9月19日 - 菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)表示,菲国可能以违反环保规定为由,进一步关停至少10座矿场;此举将胁及该国半数镍矿的营运。菲律宾是全球主要镍矿石供应国。

(更正:因英文原文有误,更正小标下方6-8段中的转换比率,并顺应更正相关内容;本文作者为专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

  在政府此轮打击行动中,该东南亚国家的41家矿场中已经停工10家。另外还有20家矿场面临可能的停产。

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由于菲律宾第二大镍生产商警告称,更多矿场被关停将导致对中国等市场的供货中断,全球镍价闻讯即跳涨2%。

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  菲律宾矿业及地质科学部数据显示,第三季度菲律宾直接出货的镍矿石产量下滑至934万吨,去年同期为1109万吨。

2014年1月8日,印尼苏拉威西岛上的一座镍矿。REUTERS/Yusuf Ahmad

菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)对于该行业采取强硬立场,警告称该国即使没有矿业也可生存下去。

图为2011年资料图片,显示印尼一家镍铁熔炼厂的工作场景。REUTERS/Yusuf Ahmad

  环境及天然资源部秘书Regina Lopez上周五表示,当对20家面临停产的矿场的检查结果公布时,“肯定”会有更多矿场停产,结果可能在一周内公布。

撰稿 Andy Home

自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来,总共关停了10座矿山,其中八座为镍矿。

撰稿 Clyde Russell

  菲律宾是中国最大的镍矿石供应国。在10家暂停生产的矿场中有八家为镍生产商,而面临停产的20家中有14家为镍生产商,他们总共占菲律宾去年镍矿石产量的一半以上。

伦敦9月26日 - 印尼于2014年初在镍市场掀起波澜,该国政府真的说到做到,禁止所有未经加工的矿石出口。

菲国目前仍有30座矿场在营运当中,但洛佩斯表示,在周四发布矿场稽查结果时,其他矿场可能会被勒令停业。

澳洲朗塞斯顿8月25日 - 镍价近期的涨势会持续下去吗?还是这波强劲走势只是因为市场参与者更关注菲律宾对当地矿商收紧环保纪律,而忽略了印尼镍铁出口的飙升?

  数据显示,1-9月,菲律宾镍矿石产量下滑至1,980万吨,去年同期为2,597万吨。

印尼总统大笔一挥,中国含镍生铁生产商的镍矿石供应便没了着落。

在被问及会否再关停10家或以上矿场时,洛佩斯回覆称有这个可能性。

毫无疑问,镍是今年大宗商品中表现最好的品种之一。截至周三收盘,指标伦敦期镍自去年末以来已累计上涨13.3%。

  价格疲软亦导致今年前九个月产量下滑,矿业部称。按金额算,1-9月直接出货镍矿石下滑44%。

根据国际镍业研究组织的资料,印尼2014年原生镍产量从2013年的83.4万吨骤降至17.7万吨。

“关停这些矿山肯定会影响对中国以及其他市场的供应,”Bravo表示,他预期自己的公司能通过检查。

这波涨势中的大部分又是在过去三个月取得的,菲律宾总统杜特尔特和其执行强硬路线的环境部长Regina Lopez大力打击当地矿业的环境破坏行为。

只有Aneka Tambang和淡水河谷印尼公司两家本地运营商可以继续开采,因为他们已经将镍矿石加工成下游产品。

镍矿关停以及更多矿山可能停产的风险,8月10日提振伦敦金属交易所三个月期镍涨至一年高点每吨11,030美元。

至少有八座菲律宾镍矿今年被关闭,这减少了该国大约10%的产能。

现在轮到菲律宾在镍市发威了。

此后价格已经回落,但周一镍价攀升2%,0645 GMT报每吨9,915美元。今年已经上涨12%。

菲律宾矿业协会称这些做法是“毁灭行动”,但Lopez似乎并没有退却,称如果对环境有不利影响,还将关闭更多的矿场。

菲律宾原先一度为了填补印尼出口禁令制造的缺口而提高产量,但现在正出于环保原因而着手关闭镍矿。该国周二还将公布新一批关停名单。

菲律宾是中国最大的镍矿石来源地,镍用来生产不锈钢。

当然,菲律宾镍矿出口减少似乎在中国进口数据上得到了反映。中国是世界最大的镍矿进口国。镍主要用于生产不锈钢和电子产品。

但这将对镍供应动态产生多大影响?尤其是在有迹象显示印尼自身产量开始复苏的时候。

去年菲律宾向中国出口3,400万吨镍矿石,今年1-7月的出口则同比下降27%。

据海关数据,中国7月从菲律宾进口了316.3万吨镍矿砂及精矿,比上年同期减少35.9%。

**菲律宾关停矿山**

编译 龚芳/李春喜 审校 于春红/高琦

今年1-7月的进口总计为1,384万吨,比上年同期下降27.3%。

菲律宾新政府6月上台以来已关停10座矿山,其中八座生产镍矿石。

这是很重大的变化,菲律宾是中国最大的镍矿供应国,1-7月几乎占到96%。

该国料于周二宣布再关停12座违反环保法规的矿山,此前菲律宾对所有正在运营的矿山进行了审查。

这意味着,如果来自菲律宾的供应持续下降,中国含镍生铁生产商将很难找到替代来源。

理论上来说,这将对全球镍供应形势产生重大影响,因为菲律宾去年镍产量为46.5万吨,相当于全球逾20%的比重。

情况确实如此。印尼以前是中国最大的镍矿供应国。现在印尼船货仍然不可获得,部分因为该国禁止出口某些未经加工的矿物,比如镍和铝土矿。

而实际上,这全要看哪些矿山被关停。

**印尼调整镍出口政策**

据麦格理银行分析师称,Nickel Asia、Global Ferronickel、SR Metals和CTP Corp.这四家镍矿石生产商,占菲律宾镍矿石产量的逾60%。

印尼的镍矿石出口在2014年初戛然而止,此前该国颁布了矿石出口禁令,这是为确保对国内下游加工厂的投资而采取的部分举措。

麦格理认为,这四家矿企“相信能通过任何审查”。

或许是这一举措的影响开始在中国的进口数据中显现,镍铁的出口大幅跳增。

规模较小的业者反而是最为危险。这些小业者大多是在2014年初印尼禁令出炉后成立,当中许多看来是把生产置于环保之上。

中国7月从印尼进口镍铁74,493吨,是上年同期的逾五倍。

同时有迹象显示,在新政府进行环保查缉之前,体量不大的镍矿产业可能就已达到高峰。

年内至今从印尼进口的镍铁也激增逾四倍,达到390,706吨,在中国镍铁进口总量中印尼占到70%的比重。

印尼及菲律宾镍产出图表: tmsnrt.rs/2cWsFU2

镍铁进口激增具有重大意义,表明中国获得镍的方式正在改变。

中国进口菲律宾镍矿石图表: tmsnrt.rs/2cWsY0V

印尼镍生产商PT Antam在其网站称,该公司从70至80吨镍矿石所含的镍铁中可提炼出大约1吨的镍。

**产出高峰已过?**

Antam镍铁的含镍比例高于多数印尼产出,但假设印尼整体出口的镍铁含有12%的镍,这意味着今年前七个月镍铁出口的镍含量,相当于约400万吨的湿镍矿石。

根据INSG,菲律宾今年前七个月镍产出下滑24%至215,900吨。

这略低于今年前七个月菲律宾对中国出口镍矿石的降幅,这显示中国的镍进口量并未减少,而是改变进口型态,特别是把精炼镍进口增加71.2%也考虑进来的话。

中国1-8月进口菲律宾矿石也跟着下滑21%左右。

印尼2014年初的矿石出口禁令,导致伦敦镍价从1月开始大涨,到当年的5月13日高点每吨21,625美元涨幅达50%。

由于首轮关闭矿场行动于7月实行,显然全国产出下滑的背后还有其他原因。

但随着市场意识到其他地方的镍矿石供应足以填补印尼产出减少,镍价在今年2月12日跌至每吨7,550美元的低点。

首先是天气。

虽然毫无疑问的是,当前菲律宾产出受扰导致镍矿石市场吃紧,但是印尼提高镍铁出口的程度可能超过满足整体镍市场所需。

菲律宾镍产业景气具有高度的季节特性,产出及出货往往在12月至3月的雨季期间急速萎缩。

对于中国镍生铁生产商而言,镍矿来源不畅铁定是个难题,但他们所面临的难题并不必然会转化为全球市场的镍短缺,特别是若印尼回归市场扮演镍铁供应国的角色。

然而今年雨季延续时间较以往更长。举Nickel Asia为例,该公司将上半年营收下滑12%归因于天候相关的出货延迟。

编译 王洋/张涛/侯雪苹/张明钧; 审校 艾茂林/郑茵/张若琪/刘秀红

但除了季节性因素,似乎一些当地镍矿运营商也已经力不从心,低价和矿石贫化都是原因所在。

举例而言,麦格理预计,AlTawiTawi Nickel Corp今年的产量将从6万吨左右骤降至仅1万吨,因旗下Tumbagaan矿已接近枯竭。该公司在2015年是菲律宾第二大镍矿运营商。

这里的关键点在于,即便在矿场关停行动之前,经历过2014-2015年的初始热潮后,菲律宾的镍产量就已经面临触顶风险。

**印尼产量回升**

而与此同时,印尼的镍产量正在逐渐回升。

据INSG提供的数据,该国去年镍产量仅有13万吨,而今年1-7月的产量已跳增30%至9.8万吨。

原因在于,针对未加工矿石的出口禁令已开始起到正面效果,促使一批企业在当地设立加工工厂,其中很多是中国公司。

青山就是印尼政策下的典范。目前该公司已经在将大量含镍生铁从印尼输送至中国。

随着一家不锈钢厂扩产,覆盖了从矿石开采到制成品的整条产业链的矿石增产势头仍将持续。

青山集团因此被允许开采镍矿石。其他企业也将效仿。

据印尼冶炼商和矿石加工协会,今年印尼镍产量将增加36%至21.75万吨,2017年将达到36.3万吨。

虽然这仍比出口禁令实施前的产量低很多,但比2014年和2015年有了很大的回升。

**相反的趋势**

当前镍的供应受到两种相反趋势的影响,菲律宾产量下降,而印尼产量在缓慢回升。

据INSG,全球供应较去年同期减少约6.5%。

矿石产量下降,导致精炼产量减少,加上需求强劲,特别是中国不锈钢行业的需求,截至目前市场供应缺口有4.25万吨。

不过镍市多头面临的问题是,较过去几年镍累积的库存来看,镍的供给不足规模仍相对较小。

此外,中国的含镍生铁业仍不相信即将崩溃的预期。

它们不仅在印尼禁令中生存下来,而且正引导着中国镍加工产能的投资浪潮。

而且面对菲律宾限制生产和出口,它们也显露出继续生存下去的迹象,即便这意味着使用原材料镍的成本增加。

除非菲律宾审查程序令四大矿企中的一个轰然倒下,否则该国最严重的减产境况或许已经发生。

与此同时,印尼方面的生产看起来已经度过了受自身政策影响的最艰难时候,现在处于复苏模式。

这或许也是目前伦敦金属交易所期镍今年表现仅的原因,位列期锌和期锡之后。目前LME期镍价格报10,500美元。

这三个基本金属均在利多的供给题材演绎下而大涨,不过镍受多重因素影响,走势仍将扑朔迷离。

镍矿产量:tmsnrt.rs/2cWsFU2

中国从菲律宾镍矿进口:tmsnrt.rs/2cWsY0V

美高梅mgm7991,编译 徐文焰/于春红/张明钧/刘秀红/张荻/孙茉莉; 审校 李春喜/刘秀红/王兴亚/高琦/艾茂林

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