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来自 国际油价 2019-09-04 18:43 的文章
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拉丁美洲第2轮创投高峰:从独角兽Rappi聊到

除了打车软件外,产品交付平台也获得了发展空间。巴西经济研究基金会及管理基金会的数据显示,87%的快递员表示,在使用iFood、Rappi、Uber Eats等外卖平台后,他们的收入有所增加。

事实证明,哥伦比亚人对新事物的接受度和传播度,比拉美其他讲西班牙语和葡萄牙语国家的都要强。

拉美的人才不错,我们觉得这方面没有问题。

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在经济危机影响到工作之后,57岁的房地产经纪人所罗门·索萨找到了一个出路:成为了打车软件Cabify的注册司机。“每天出门前我都会给自己设定一个目标,我开始热爱这份工作,现在我的妻子也开始在这个APP上工作了,”他说。

Rappi这一轮由DST Global领投,Andreessen Horowitz和红杉等机构参与跟投。

图片 2一场大火,200年历史一夜间“灰飞烟灭”

四个停滞和一个狂奔

如果按照巴西地理统计研究院最新公布的数据,这些主要依靠APP生活的自由职业者数量占到了巴西所有自由职业人口的17%。

2016年和2017年,该地区大约60%的资金轮次都流向巴西。墨腾也认为是一个问题。其实对很多模式来说,巴西是个坑,做起来并不容易。

图片 3等待接单的“快递员”

滴滴的国际化进行得很早。

中新网4月30日电 据南美侨报网报道,巴西研究机构Locomotiva近日公布的数据显示,打车软件Uber和99、外卖软件iFood和Rappi等服务类APP成为了巴西人的最大“雇主”,是380万巴西自由职业者的主要收入来源。

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图片 5墨腾的哥伦比亚朋友普遍对Narcos用巴西演员扮演Escobar表示不满

五层业务结构背后的矛盾

不过,尽管成为了巴西失业人口的另外一个选择,但这种新的工作在法律层面也面临着很大挑战,尤其是服务平台和这些自由职业者之间是否存在雇佣关系。

程维和99员工远程开会

2017年是拉美创投显着增长的一年,创下了11亿美元的历史新高。有25家全球投资者在拉丁美洲进行了首次投资,包括软银、TPG的The Rise Fund、Telstra Ventures、Rethink Education等。

滴滴并不缺钱,出手阔绰也是其成立至今一贯的姿态。总计高达 200 多亿美金的融资金额,是滴滴自信的资本。

Cabify的工作人员卡罗琳·伊格莱西亚斯表示,这些平台让受到经济危机影响的失业者重回劳动力市场,总体上来看,这些自营职业者是可以得到平台的支持和保护的。

但是毕竟市场大,所以资金的集中也是不可避免的。要怪,只能怪当年西班牙统治者没有把他们所属的殖民地有效地统一治理起来:如果整个拉美西语区是一个国家的话,人口将达到4.1亿,是巴西的两倍。

图片 6程维和99员工远程开会

这个从保险推销干起的 36 岁的年轻人,颇有种不甘为第二梯队的劲头。他理想中的滴滴,发展路线应该这样的:

Locomotiva的数据还显示,约有1700万巴西人使用某个服务APP获得收入,包括自由职业者、兼职赚取外快的职场人士等。Locomotiva主席雷纳托·梅雷莱斯称,这些平台还有很大的发展潜力,“在大都市地区,70%的成年人都通过APP进行过至少一次的购物。”

当地对中餐的叫法Chifa的来源就是广东话的 “吃饭”

哥伦比亚还不错,几十年的内战已经结束,而Netflix巨作Narcos所演的被毒贩统治和暴力横行已经成为历史。

柳青,图片来自《连线》,摄影许闯

报道称,数据显示,这些服务类APP是380万巴西自由职业者的主要收入来源,是巴西最大国有企业——巴西邮政的员工数量的35倍多。

Paul Malicki(右一)和团队返回搜狐,查看更多

潜在问题

只可惜天不遂人愿,两次顺风车案彻底打乱了滴滴的步伐,滴滴在凌乱里迎来了 2019 年。

“虽然这项工作需要我有很强的组织能力,生活重心也都转移到照顾宠物狗上,但足以维持生计,也可以做我喜欢做的事情,并且我一直都有客源,没有接不到单的时候。”她说。

2017年拉丁美洲地区经济增长1.3%,结束了自2011年以来6年下滑的趋势,通胀率也有所缓解,整个拉丁美洲似乎出现了经济复苏的势头。

秘鲁和智利是两个亮点。秘鲁有大量的广东人(以前去南美修铁路留下来的,而去北美修铁路的就留在了旧金山),不过文化上除了餐饮和节庆之外已经没有太多的保留。 智利一直在经济文化上简直就是一个西/北欧国家,而完全不是典型拉美国家。 无奈两个国家人口加起来也才只有哥伦比亚那么大。

滴滴近一年的投资动态,图源@企查查

27岁的雅斯敏之前在一家商场做售货员,失业后开始使用DogHero、PetAnjo等宠物服务软件来帮人照顾宠物。如今,她要一次性照顾8只宠物狗,每个月的收入在2100至3000黑奥之间,完全可以维持生活。

帮客户在超市购物

图片 7帮客户在超市购物

待上市获得更加充沛的资金后,利用此前累积的大量出行数据,加大在人工智能、云计算等技术上的研发投入,更进一步奔向自己「成为世界级科技公司」的终极目标。

原标题:拉美第二轮创投高峰:从独角兽Rappi说起

拉美国家们也经历过跟现今中国一样的高速发展期,并且时间长达30年。 但是,八十年代之后,曾经辉煌的拉美大国们几乎无一例外陷入了“中等收入陷阱”。即人均收入达到中等水平后,由于不能顺利实现经济发展方式的转变,导致经济增长动力不足,最终出现经济停滞的一种状态。

滴滴收购的 99 是巴西本土最大的出行品牌,在这个城市人口数为 1.8 亿的国家,99 累积了 20 万名司机和 1400 万用户。据外媒报道,滴滴收购 99 后具体的扩张计划尚不明显,但已经在墨西哥设立了 99 的办事处,并开始从墨西哥 Uber 挖员工。

Search Results Web results,而背靠美国资本市场也带来了很好的退出选择。 目前没有很多退出案例其实只是因为还没有很多公司到达能退出的地步。

这次拉美投资潮的参与者还有中国巨头:2018年1月,滴滴出行以10亿美元的估值收购巴西共享出行企业99。这是滴滴的第一次海外并购行为,在Uber全球最大的市场巴西圣保罗直接PK。

2016 年,在经历了两年的发展之后,Uber 将外卖业务独立做成 APP 命名为 Uber Eats,正式进入美国的外卖市场。

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从人口、市场规模和人均GDP来讲,最大的四个市场分别是巴西、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷。其中,巴西和墨西哥分别是全球第五和第十的人口大国。墨西哥也是世界第一大西班牙语国家。

在第二、三层业务上,无论是开发新的汽车产品,还是提升云服务、AI 技术实力,都具有投资额巨大、回报周期漫长且含不确定性的特点,因此滴滴当下仍不可依赖于它。

墨腾的哥伦比亚朋友普遍对Narcos用巴西演员扮演Escobar表示不满

第一个独角兽是2013年成立于巴西的移动虚拟信用卡公司Nubank。2014年,红杉首次在拉美投资,就选中了Nubank。目前巴西大多数金融机构的信用卡不但申请极为繁杂,而且年利率达到了400%。而Nubank直接通过手机就能申请,年利率仅为145%,而且不收年费,使其快速发展成为巴西家喻户晓的互联网金融公司。2017年3月,Nubank获得由DST Gobal领投的1.5亿美元E轮融资,晋级为独角兽。

在美国市场获得成功 Uber Eats 随后将业务拓展至全球,据外媒 Riderter 统计,目前在北美、南美、欧洲、澳洲、亚洲以及非洲的近 300 个大中城市均可享受 Uber Eats 的外卖服务。也就是说除了中国,Uber Eats 已经遍及全球。

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这四个国家的消费能力其实也相当可观。2017年,阿根廷人均GDP为12500美金,巴西为9800美金,墨西哥8900美金,哥伦比亚6300美金。这些数字跟出海热门区域印度比是非常高了。

第三层,底层技术,包括云业务和人工智能,这两项基础的积累纯粹是提前布局面向未来,也是滴滴的终极目标,即程维口中的「自主知识产权」;

责任编辑:

然而, 拉美的创投环境也是有非常大的挑战的。

累积平台规模之后发展底层技术,同时扩张边界丰富结构,为上市作准备;

所以,当按需跑腿服务公司Rappi最近以超过10亿美金估值,获得新一轮2亿美金融资,成为拉美第二家独角兽时,我们并没有因为这个独角兽出现在“小国”哥伦比亚而感到奇怪。

图片 10拉丁美洲区位图

Lyft 抢先 Uber 递交招股书后,两家出行企业在争夺「出行第一股」的名头上开启了拉锯战。而这出 IPO 抢跑好戏中,主角本应该是滴滴出行。

拉美现在有两个独角兽,这两个独角兽刚好见证了拉美的两次创投周期(2013-2014;2017年至今)。

跟本文开头说过的一样,熟悉哥伦比亚的朋友们都不会对这个模式的快速发展感到意外。

不过在国际化这条线上,相对于赢面,滴滴面对的更多是不确定性。

拉美国家们也经历过跟现今中国一样的高速发展期,并且时间长达30年。 但是,八十年代之后,曾经辉煌的拉美大国们几乎无一例外陷入了“中等收入陷阱”。即人均收入达到中等水平后,由于不能顺利实现经济发展方式的转变,导致经济增长动力不足,最终出现经济停滞的一种状态。

顺便说一句,目前Nubank负责运营的VP是墨腾核心团队以前在Easy Taxi的同事,巴西华人Dennis Wang。

滴滴国际化:向 Uber 看齐

等待接单的“快递员”

在Nubank成立的2013年,正值拉美第一次创投高峰期。当时, Rocket Internet正在大规模布局全球新兴市场。其旗下的拉美电商平台Linio(后来在东南亚被阿里收购的Lazada的姊妹公司)在2013、2014年先后获得巨额融资;外卖应用HelloFood先后收购了YaY,SeMeAntoja和Superantojo等竞争对手;起于巴西的打车软件EasyTaxi也开始了全球扩张。

2017 年,美团上线打车业务,为了对抗竞争,滴滴成立 R-Lab,目的是探索边界和新业务,滴滴外卖、酒店及小巴,是过去一段时间 R-Lab 的主要成果。

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因为地理位置的接近,拉美互联网仍然以美国公司为主。亚马逊、Facebook、Goggle、Twitter等在拉美国家拥有巨大的用户群体。YouTube等内容平台也颇受欢迎。

第四层,其他业务探索,包括滴滴进军美团所主营的外卖、酒店和共享单车等非主打业务以及金融业务等,目的是利用既有的平台规模带来的杠杆传导,尝试新业务的可能性,同时丰富业务结构,可以为未来上市提供更多的估值支撑;

而现在,拉美正在经历第二次创投高峰期,这次周期开始于本文开头所提到的Rappi:2016年,Rappi已经获得Andreessen Horowitz、红杉资本、DST Global投资。DST的老板俄国人尤里·米尔纳最近好像非常看好拉美。Nubank和Rappi得以成为独角兽,全是由DST领投。

Rappi这一轮由DST Global领投,Andreessen Horowitz和红杉等机构参与跟投。

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经过几年的发展, Rappi现在的业务涵盖了餐饮外卖、超市采购、打扫卫生、接送孩子等, 活脱脱一个拉美版的Go-Jek。而在出行领域,除了Uber之外,Easy Taxi和Tappsi合并之后的公司也在市场还有一席之地。

而墨西哥多年来被毒品问题困扰,如今又得面对北边巨头邻居推特治国总统的各种不友好,已经是焦头烂额;新总统的左倾和民粹政策也让投资者多少有些不安。

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至于很多人提起的退出难,墨腾也不认为是个问题。拉美有大量熟悉PE和二级市场操作的专家(看看巴西的3G Capital)。而背靠美国资本市场也带来了很好的退出选择。 目前没有很多退出案例其实只是因为还没有很多公司到达能退出的地步。

其次,政策的老旧和各种政府流程的繁杂,让创业变得很困难。比如巴西到目前开公司还是需要几个月的时间、而且雇佣员工要缴的税负相当高;做跨境电商的阿里速卖通连俄罗斯海关都搞定了,但是还是搞不定巴西海关。

之后,滴滴先后投资东南亚打车软件 Grab、欧洲打车软件 Taxify、中东打车软件 Careem,并在 2016 年收购优步中国后,继续加快国际化进程。

以前墨腾创投的核心成员在Rocket Internet时,每次全球会议提起哥伦比亚,其他区域的人都会由衷羡慕。 Rocket Internet以前尝试的很多商业模式,在哥伦比亚都得到了高速的发展。虽然哥伦比亚只有5000万人口,远小于巴西的2.1亿和墨西哥的1.3亿。

事实证明,哥伦比亚人对新事物的接受度和传播度,比拉美其他讲西班牙语和葡萄牙语国家的都要强。

裁员之后,滴滴会继续招聘 2500 人,到 2019 年年底员工总人数将和去年底的 13000 人持平。招聘的主要方向,除优化安全和提升司机管理能力外,重头戏是加快国际化进程。

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但也意味着离真正起飞越来越近了。"

程维在后来的采访中也明确了滴滴的方向:「如果你在8亿用户上碰到瓶颈,那就国际化」。

从人口、市场规模和人均GDP来讲,最大的四个市场分别是巴西、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷。其中,巴西和墨西哥分别是全球第五和第十的人口大国。墨西哥也是世界第一大西班牙语国家(哥伦比亚第二、西班牙本尊第三)。

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如果说互联网先后创造或颠覆了 PC 和手机,那么未来物联网的世界里,汽车应当是被广泛认可的「Next Big Thing」。从这个角度看,程维才是真正想成为中国乔布斯的人。他没做手机,但却试图发现、颠覆甚至想主导下一次互联网变革。

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不像亚洲各国政府,拉美很多国家政治纷争占据了大量的时间精力,政府很难拿出系统性促进互联网和创投发展的政策并执行下去。

而第四层业务上的探索,直接成了此次裁员的动刀关键处。

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图片 18拉美两次创投高峰:2013&2017

出行业务上,滴滴与 Uber 在全球各地亦步亦趋,外卖业务上,滴滴显著的动向,是将竞品对象从美团转移到了 Uber。

过程很痛苦,

当年西欧殖民者从巴西北部夺下来的三块属地分别变成了讲英语的圭亚那、说荷兰语的苏里南和如今还是法国一部分的法属圭亚那。英法荷三国也在加勒比海殖民了很多岛屿。

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而现在,拉美正在经历第二次创投高峰期,这次周期开始于本文开头所提到的Rappi:2016年,Rappi已经获得Andreessen Horowitz、红杉资本、DST Global投资。DST的老板俄国人尤里·米尔纳最近好像非常看好拉美。Nubank和Rappi得以成为独角兽,全是由DST领投。

与南美、巴西同样的战况,在滴滴进入的多个城市中将反复上演。据公开资料,目前滴滴已覆盖北美、东南亚、南亚、南美 1000 多个城市。近期 Uber 筹备 IPO,滴滴能够获得的机会是,如果 Uber 为提升估值抛掉处于亏损中的东南亚业务,那么滴滴则有可能在新的空白市场后发先至。

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Web results,而背靠美国资本市场也带来了很好的退出选择。 目前没有很多退出案例其实只是因为还没有很多公司到达能退出的地步。

第五层,国际业务,包括投资、并购多家国外出行平台,在日本等地开启新业务,以及探索类业务中部分业务的海外化,如外卖出海及投资海外酒店。发展国际业务的目的,是对抗国内 8 亿网民的红利消失和用户见顶,到海外市场「掘金」。

依次为巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚

不过这个估值倒是让大家耳目一新,好几个Rocket Internet的拉美校友群都在讨论,这个价格是不是太贵了? 墨腾则认为,拉美这个大市场普遍缺乏足够的资金和有经验的创业者,Rappi的机会还是很大的,也是给了整个区域一剂强心针。

滴滴杀入国内外卖市场,有点「报复性」投资的意思。以国内的市场现状来看,滴滴做外卖和美团搞打车都属于「防御性」投资,滴滴认为外卖没门槛烧钱就行,美团认为外卖重运营滴滴单靠技术难有作为,双方吵了半天,最终都偃旗息鼓对新业务搁置不提。

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图片 23拉丁美洲主要国家

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不过这个估值倒是让大家耳目一新,好几个Rocket Internet的拉美校友群都在讨论,这个价格是不是太贵了? 墨腾则认为,拉美这个大市场普遍缺乏足够的资金和有经验的创业者,Rappi的机会还是很大的,也是给了整个区域一剂强心针。

图片 25Paul Malicki和团队

第一层打车业务上,滴滴一家独大的地位无人能够挑战,但政策上的影响它却不可避免。2017 年 6 月,网约车新政实行半年之际,滴滴月活跃用户 4950 万同比减少 8%,自此核心业务的规模增长便已不再是滴滴所能仰仗的关键点。

这个投资浪潮仍在继续:2018年第一季度的投资额已经超过6亿美元。

拉美正在经历新一轮创投高峰期

解释起来实在是轻而易举:滴滴的胜利,是资本的胜利。那么若时间点是 2019 年,地点是海外,滴滴又如何复现在国内扩张时所拥有的硬实力?

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这个投资浪潮仍在继续:2018年第一季度的投资额已经超过6亿美元。

在移动互联网的发展速度上,中国堪称第一。在过去十年里,各个领域的争斗逐渐结束,形成了大小巨头称霸市场的格局。所以,无论是 Uber 还是滴滴,要想在中国市场开展外卖,在美团和饿了么的夹击之下必然不可能成功。

但也意味着离真正起飞越来越近了。"

以前墨腾创投的核心成员在Rocket Internet时,每次全球会议提起哥伦比亚,其他区域的人都会由衷羡慕。 Rocket Internet以前尝试的很多商业模式,在哥伦比亚都得到了高速的发展。虽然哥伦比亚只有5000万人口,远小于巴西的2.1亿和墨西哥的1.3亿。

环境巨变之下,R-Lab 本身业务的边缘化及低价值,使其成为裁员规模最大的部门。唯一被留下的业务是外卖,被转入了滴滴旗下唯一火热的国际部。

哥伦比亚还不错,几十年的内战已经结束,而Netflix巨作Narcos所演的被毒贩统治和暴力横行已经成为历史。

图片 27老王现在发卡发得很开心

但谁都知道这幅略显路人的外表下,藏着的野心。

秘鲁和智利是两个亮点。秘鲁有大量的广东人(以前去南美修铁路留下来的,而去北美修铁路的就留在了旧金山),不过文化上除了餐饮和节庆之外已经没有太多的保留。 智利一直在经济文化上简直就是一个西/北欧国家,而完全不是典型拉美国家。 无奈两个国家人口加起来也才只有哥伦比亚那么大。

2016年和2017年,该地区大约60%的资金轮次都流向巴西。墨腾也认为是一个问题。其实对很多模式来说,巴西是个坑,做起来并不容易。

更何况,在基础技术上,滴滴的前方还站着 BAT 三家。马云成立达摩院,许下的投资额是三年一千亿,暂未上市的滴滴很难与之相提并论。

顺便说一句,目前Nubank负责运营的VP是墨腾核心团队以前在Easy Taxi的同事,巴西华人Dennis Wang。

图片 28秘鲁首都利马街头的中餐馆当地对中餐的叫法Chifa的来源就是广东话的 “吃饭”

好在 Uber 于美国及全球市场的成功,证明了打车业务扩展至外卖业务的可行性。只要市场尚未成熟,打车业务累积的用户和技术转移至外卖上,可以提供一定的基础优势。

拉美的人才不错,我们觉得这方面没有问题。

和地理概念“南美洲”不同,拉丁美洲是一个文化区域概念,包括西班牙及葡萄牙影响之下美洲大陆的部分地区。其中,西班牙语占统治地位,但是巴西为葡萄牙语国家。

与美团王兴动辄「指点江山」相比,程维不算高调。他很少在社交网络上发声,偶有露面,往往衬衫西服、戴着眼镜,圆润的面相总给人「老学长」一般的亲切感。

当年西班牙把自己的殖民地分成很多块,后来独立后各自成为独立国家;而葡属殖民地则一直是统一管理。 墨腾一位同事还有个同学是巴西王室继承人之一,带着王室的高贵姓和(不幸的)唐氏综合征。

但是毕竟市场大,所以资金的集中也是不可避免的。要怪,只能怪当年西班牙统治者没有把他们所属的殖民地有效地统一治理起来:如果整个拉美西语区是一个国家的话,人口将达到4.1亿,是巴西的两倍。

根据界面新闻报道,2016 年滴滴即在开曼群岛注册公司,着手筹备上市计划。2017 年整年,滴滴大规模开源节流,要将 GMV 做得好看,为上市铺路镀金。按照原计划,2018 年这一上市热的年份同样是滴滴的最佳上市时机,但意外发生让滴滴因担心上市后被做空而推后 IPO 进程。

当年西欧殖民者从巴西北部夺下来的三块属地分别变成了讲英语的圭亚那、说荷兰语的苏里南和如今还是法国一部分的法属圭亚那。英法荷三国也在加勒比海殖民了很多岛屿。

经过几年的发展, Rappi现在的业务涵盖了餐饮外卖、超市采购、打扫卫生、接送孩子等, 活脱脱一个拉美版的Go-Jek。而在出行领域,除了Uber之外,Easy Taxi和Tappsi合并之后的公司也在市场还有一席之地。

另外,南美洲还是世界上增长速度第二快的移动市场。在人口约 6.4 亿人的南美地区,智能手机用户超过 2 亿。预计到 2020 年,将会有 63%的人口将可以使用移动互联网。这对于互联网出行企业来说,将是一个巨大的空白市场。

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首先是政治经济环境的不稳定。除了本文之前提到的一些问题之外,石油资源丰富的委内瑞拉经济几乎崩盘;墨西哥新的左翼总统、以及中美洲最近一连串的宪政危机都在打击着投资者的信心。

若能追上对手的脚步,成功上市,再去考虑下一段征程该怎么走。

南美大陆的广阔和各种政策的不同也给电商等重跨境的商业模式带来了相当大的挑战。

至于很多人提起的退出难,墨腾也不认为是个问题。拉美有大量熟悉PE和二级市场操作的专家。而背靠美国资本市场也带来了很好的退出选择。 目前没有很多退出案例其实只是因为还没有很多公司到达能退出的地步。

想来滴滴很清楚这个问题。作为一家估值超 560 亿美元的小巨头,即使面临着上市推迟的困境,它仍然无法停下脚步,唯一的做法便是寻找可能的方向继续扩张,用一只强大的侧翼,弥补多方的困局。

拉美主要国家互联网用户数量(百万)

今年初滴滴进入巴西和墨西哥曾经引起了国内创投界对拉美的关注。 但毕竟对于出海创投圈来说, 拉美是一个比非洲更遥远的角落,一个被遗忘的世界。

滴滴为了实现理想中的发展路线,在过去几年的动作有着明显的轨迹可循。列出其业务扩张逻辑,可以分为五层:

拉美也是亚马逊重点投资的区域:今年,亚马逊在拉美地区推出了Echo;预测显示,到2018年底,智能音箱在巴西和墨西哥的渗透率将会接近美国市场。亚马逊也正在将巴西地区的物流投资翻两番。

所以,当按需跑腿服务公司Rappi最近以超过10亿美金估值,获得新一轮2亿美金融资,成为拉美第二家独角兽时,我们并没有因为这个独角兽出现在“小国”哥伦比亚而感到奇怪。

2019 不是个友善的年头。去年年底,互联网行业便到处喊着寒冬将至,开年滴滴官方即证实 2019 全年亏损 109 亿元,紧接着开启裁员节奏,涉及人数达到 2000 人之多。

秘鲁首都利马街头的中餐馆

了解一下拉丁美洲:

何况如今估值 1200 亿美元的 Uber 一旦上市成功,其累积的资本能量,将直接冲击滴滴的短板。彼时的长矛变短枪,对手的弱点变强项,无论怎么看,滴滴这仗都不好打。

在Nubank成立的2013年,正值拉美第一次创投高峰期。当时, Rocket Internet正在大规模布局全球新兴市场。其旗下的拉美电商平台Linio(后来在东南亚被阿里收购的Lazada的姊妹公司)在2013、2014年先后获得巨额融资;外卖应用HelloFood先后收购了YaY,SeMeAntoja和Superantojo等竞争对手;起于巴西的打车软件EasyTaxi也开始了全球扩张。

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跟本文开头说过的一样,熟悉哥伦比亚的朋友们都不会对这个模式的快速发展感到意外。

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滴滴的五层业务,有四项面临着停滞。

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从2015年开始,Rocket Internet在新兴市场进行战略收缩,拉美的第一次创投高峰也告一段落。

在南美,即使是圣保罗、墨西哥这样的大城市,其基础设施仍然无法支持大量的汽车顺畅运行,私人汽车在高压的交通环境下成为了负担,这为公共交通以及出租车的发展,奠定了最基础的需求。

今年初滴滴进入巴西和墨西哥(参考:滴滴剑指Uber全球最大粮仓)曾经引起了国内创投界对拉美的关注。 但毕竟对于出海创投圈来说, 拉美是一个比非洲更遥远的角落,一个被遗忘的世界。

Rappi创立于2015年,也正好是Rocket自己的孵化模式在拉美式微的时候。 最初Rappi的创意非常“随意“,在App上面有个空白输入框,客户可以列出自己需要代跑腿的任何需求,结果"意外"得到了病毒式传播:收到的众多需求包括付钱让快递员帮忙遛狗,以及代客户去提取现金等。

去年 6 月,滴滴专车品牌升级,程维开场演讲,谈及滴滴过往的成就和未来的发展,丝毫没有掩饰:

一周前具有二百年历史的国家博物馆被大火烧毁、众多文化瑰宝被付之一炬,被很多巴西人当成了未来几年经济不好的预兆。而极具人气的总统候选人卢拉被法院取消资格后,另一名热门人选博尔索纳罗也在我们撰写本文时遇刺受伤。

Raapi为每个订单收取1美金的费用,同时也提供包月服务。目前已经进入了拉美多个国家。

好在滴滴不需要为此而踌躇,因为它并没有其他的选择。

从2015年开始,Rocket Internet在新兴市场进行战略收缩,拉美的第一次创投高峰也告一段落。

当年西班牙把自己的殖民地分成很多块,后来独立后各自成为独立国家;而葡属殖民地则一直是统一管理。 墨腾一位同事还有个同学是巴西王室继承人之一,带着王室的高贵姓和唐氏综合征。

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Raapi发展的时机也挺好的:Rocket Internet (可能加上Groupon)2012年到2015年在拉美横冲直撞的同时,培养了挺多互联网运营、推广和产品的人才;同时因为地理位置的接近,很多拉美人已经在美国的互联网领域有了不少经验,在这个时候选择回到更熟悉的西班牙语世界参加创业公司,Rappi收拢了不少人才。

拉美也是亚马逊重点投资的区域:今年,亚马逊在拉美地区推出了Echo;预测显示,到2018年底,智能音箱在巴西和墨西哥的渗透率将会接近美国市场。亚马逊也正在将巴西地区的物流投资翻两番。

故 2018 年滴滴被迫收缩战线,速度比预想中还要快。一方面,经济放缓让原本亏损严重的滴滴情绪不甚乐观,同时舆论负面直接影响了滴滴的上市进程。

Rappi创立于2015年,也正好是Rocket自己的孵化模式(Latam Internet Group)在拉美式微的时候。 最初Rappi的创意非常“随意“,在App上面有个空白输入框,客户可以列出自己需要代跑腿的任何需求,结果"意外"得到了病毒式传播:收到的众多需求包括付钱让快递员帮忙遛狗,以及代客户去提取现金等。

图片 34拉美主要国家互联网用户数量依次为巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚

彼时的 Uber Eats 同样面临入局太晚的状况,不过,当时美国市场内有多家外卖平台,用户倾向于更多的平台选择,因此 Uber 抓住了最后的机会。

不像亚洲各国政府,拉美很多国家政治纷争占据了大量的时间精力,政府很难拿出系统性促进互联网和创投发展的政策并执行下去。

拉美现在有两个独角兽,这两个独角兽刚好见证了拉美的两次创投周期。

关于滴滴当年中国市场的胜利,外部观察者们态度谈不上积极。研究科技创业公司的中国学者王砚波在《连线》的采访中说:「我从未想过 Uber 会赢。对 Uber 来说,在中国烧 20 亿美元是一笔巨款。但是对于滴滴、腾讯和阿里巴巴,花费 20 亿美元在本土打一场胜仗?这没什么。」

因为地理位置的接近,拉美互联网仍然以美国公司为主。亚马逊、Facebook、Goggle、Twitter等在拉美国家拥有巨大的用户群体。YouTube等内容平台也颇受欢迎。

"拉美的互联网一直在颠簸的跑道上加速,

2015 年,滴滴与 Uber 在国内打车市场激战正酣,却不忘杀入 Uber 的大本营美国,战略投资 Lyft 并在次年实现了滴滴在美国市场上和 Lyft 的产品打通。彼时刚成立不过 4 年的滴滴,展现出了在国际化上的主动。

老王现在发卡发得很开心

墨腾创投立足东南亚、关注海外各区域高速发展市场,利用强大的在地资源投资孵化早期项目,同时制定方案帮助海外市场探索者和投资者决策与落地。

而这一侧翼选择了国际化,是理所应当的结果。

就像墨腾的老朋友,巴西共享飞机公司Flapper创始人Paul Malicki一直说的,拉美的互联网一直在颠簸的跑道上加速,虽然过程很痛苦,但是也意味着离真正起飞越来越近了。

2017年拉丁美洲地区经济增长1.3%,结束了自2011年以来6年下滑的趋势,通胀率也有所缓解,整个拉丁美洲似乎出现了经济复苏的势头。

按程维的说法,2017 年是滴滴「蹲下」的一年,目标是为了「跳得更高」。如前文所说,既然上市暂时搁浅,那么国际化便独揽发展重任。

和地理概念“南美洲”不同,拉丁美洲是一个文化区域概念,包括西班牙及葡萄牙影响之下美洲大陆的部分地区。其中,西班牙语占统治地位,但是巴西为葡萄牙语国家。

一周前具有二百年历史的国家博物馆被大火烧毁、众多文化瑰宝被付之一炬,被很多巴西人当成了未来几年经济不好的预兆。而极具人气的总统候选人卢拉被法院取消资格后,另一名热门人选博尔索纳罗也在我们撰写本文时遇刺受伤。

可滴滴烧钱的速度同样无出其右。据程维去年 9 月的内部信,成立六年来滴滴持续亏损,总额达 390 亿元,可谓是「钞票与规模齐飞」。200 亿美金要撑起滴滴的巨头梦,怕只够个启动资金。

拉丁美洲区位图

Raapi发展的时机也挺好的:Rocket Internet 2012年到2015年在拉美横冲直撞的同时,培养了挺多互联网运营、推广和产品的人才;同时因为地理位置的接近,很多拉美人已经在美国的互联网领域有了不少经验,在这个时候选择回到更熟悉的西班牙语世界参加创业公司,Rappi收拢了不少人才。

前五年,占领中国市场并成为全球规模最大的出行平台;

一场大火,200年历史一夜间“灰飞烟灭”

Rappi

唯一令人欣慰的,可能是滴滴员工「争相被干掉」的奇特景象。丰厚的裁员补贴给原本惨烈的现场增加了一些幽默和温情,也证明了滴滴的裁员,和别人家的裁员不太一样:

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然而,今年巴西和阿根廷又出现了颓势。阿根廷总统的改革看来没有获得成功、最近货币再度大幅贬值,不得不向国际货币基金组织求援;而巴西则经过完全不懂经济的总统、各种贪污丑闻以及今年5月的全国性卡车司机大罢工之后元气大伤。

第二层,汽车相关业务,包括与汽车厂商合作,反向触及汽车制造和自动驾驶技术,以为出行平台提供硬件支持,例如滴滴与大众、北汽合资成立新公司,以及由大众为其生产的专用于汽车共享的定制汽车;

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南美大陆的广阔和各种政策的不同也给电商等重跨境的商业模式带来了相当大的挑战。

在打车大战中烧钱换规模的滴滴,在一统江湖后仍然延续了一贯的资本魄力。程维的布局大而全,纵向考虑未来十年的技术趋势,横向顾及了全球市场的规模扩张,可谓织了一张繁杂而宽阔的大网。

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就像墨腾的老朋友,巴西共享飞机公司Flapper创始人Paul Malicki一直说的,拉美的互联网一直在颠簸的跑道上加速,虽然过程很痛苦,但是也意味着离真正起飞越来越近了。

国内舆论、监管,逼迫着滴滴停下脚步亡羊补牢。纵使出海压力再怎么大,滴滴都不能坐以待毙。起码现在手里还握着不少过去几年积累的资金,前路看清看不清没那么重要,先跨上马背狂奔出去再说——

潜在问题

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推后的结果是,前期大肆扩张带来的规模效应,与上市融资推迟后的直接矛盾。

拉美正在经历新一轮创投高峰期

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与世界上许多其他地区不同,南美洲仍然非常依赖公共交通,如公共汽车、火车和地铁。这是基础设施尚未完善导致的现状。

Raapi为每个订单收取1美金的费用,同时也提供包月服务。目前已经进入了拉美多个国家。

纵观滴滴的业务布局,如此结果更像是危机下的无奈之举。

第一个独角兽是2013年成立于巴西的移动虚拟信用卡公司Nubank。2014年,红杉首次在拉美投资,就选中了Nubank。目前巴西大多数金融机构的信用卡不但申请极为繁杂,而且年利率达到了400%。而Nubank直接通过手机就能申请,年利率仅为145%,而且不收年费,使其快速发展成为巴西家喻户晓的互联网金融公司。2017年3月,Nubank获得由DST Gobal领投的1.5亿美元E轮融资,晋级为独角兽。

2013 年,Uber 进入南美,其官方信息显示,已拥有活跃用户 3600 万人。

这四个国家的消费能力其实也相当可观。2017年,阿根廷人均GDP为12500美金,巴西为9800美金,墨西哥8900美金(均超过中国的8800美金),哥伦比亚6300美金。这些数字跟出海热门区域印度(2000美金左右)、印尼(3800美金)比是非常高了。

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其次,政策的老旧和各种政府流程的繁杂,让创业变得很困难。比如巴西到目前开公司还是需要几个月的时间、而且雇佣员工要缴的税负相当高;做跨境电商的阿里速卖通连俄罗斯海关都搞定了,但是还是搞不定巴西海关。

第一层,基础的打车业务,旨在解决国内打车难的问题,从而累积司机和用户,形成大规模的出行平台,这是滴滴过去几年的核心业务;

然而, 拉美的创投环境也是有非常大的挑战的。

在第一个 5 年,我们说我们希望成为全球最大的一站式出行平台,今天如果从服务用户的规模上面来说,我们已经是了,第二个 5 到 10 年,我们希望能够成为引领交通和汽车产业变革的世界级的科技公司;第一代的智能硬件 PC,第二代的硬件手机,中国都没有自己拥有知识产权的主流智能系统,背后的这些数据还是全部沉淀在 Google、苹果、Windows 这些世界级的巨头手上。汽车行业这一波的变革,到底中国能不能有自主知识产权,滴滴希望在这里面能够有所突破。

拉美两次创投高峰:2013&2017

Uber 的外卖业务开展于其打车业务成熟后的 2014 年,最初它只是集成在 Uber APP 里的一个子页面。Uber 外卖的负责人在谈及为何要做外卖业务时曾这样解释:

2017年是拉美创投显著增长的一年,创下了11亿美元的历史新高。有25家全球投资者在拉丁美洲进行了首次投资,包括软银、TPG的The Rise Fund、Telstra Ventures、Rethink Education等。

这张大网的关键点是资金,海量的、不能出差错的资金。

这次拉美投资潮的参与者还有中国巨头:2018年1月,滴滴出行以10亿美元的估值收购巴西共享出行企业99。这是滴滴的第一次海外并购行为,在Uber全球最大的市场巴西圣保罗直接PK。

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了解一下拉丁美洲:

谈及国际化,Uber 自然绕不过去。2018 年 1 月,滴滴收购巴西出行品牌 99,是其国际化进程中,极具代表意义的案例。南美将会是继中国之后,滴滴和 Uber 的又一大关键战场。

拉丁美洲主要国家

在裁去 R-Lab 大部分员工后,滴滴将外卖业务转移到了国际化部门,意图明显,要去环境不如国内饱和的全球市场上,争打车的同时和 Uber 争外卖。

Rappi

去年初,滴滴正值高光时刻,《连线》杂志采访柳青。谈及滴滴的优势,柳青的阐述均着眼于没有确定性的未来铺陈,比如滴滴硅谷实验室所研发的 AI、VR ,以及其每天多达 2500 万订单所产生的 70TB 的数据。

"拉美的互联网一直在颠簸的跑道上加速,

这些伏笔式的数字,在当下能够输出的能量有限,并不足以为滴滴出海提供支撑。滴滴的战书上,最有力量的一句,怕只能是「想当初我在中国,将 Uber 杀的片甲不留」。

然而,今年巴西和阿根廷又出现了颓势。阿根廷总统的改革看来没有获得成功、最近货币再度大幅贬值,不得不向国际货币基金组织求援;而巴西则经过完全不懂经济的总统、各种贪污丑闻以及今年5月的全国性卡车司机大罢工之后元气大伤。

有数千万用户每天打开 Uber,打车然后等车。在这个漫长的时间里,食物这一极具情感性的商品,足够吸引用户停留在 APP 上,查看并寻找美食,最终买下他们想要的。

首先是政治经济环境的不稳定。除了本文之前提到的一些问题之外,石油资源丰富的委内瑞拉经济几乎崩盘;墨西哥新的左翼总统、以及中美洲最近一连串的宪政危机都在打击着投资者的信心。

这意味着,滴滴资金收紧后,一改过往大范围投资探索边界的姿态,转而将眼光聚焦在回报率最高最快的业务上。未来一段时间,滴滴将对内修复安全措施、挽回公众舆论,对外削减无关业务,国际化成为唯一的狂奔方向。

而墨西哥多年来被毒品问题困扰,如今又得面对北边巨头邻居推特治国总统的各种不友好,已经是焦头烂额;新总统的左倾和民粹政策也让投资者多少有些不安。

之后几年,Uber Eats 凭借打车业务积累的大量用户,在美国迅速发展。根据 Edison Trends 提供的数据,2018 年 7 月,Uber Eats 占美国外卖市场总份额的 27.9%,仅次于 GrubHub 位列第二。

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